Насколько важна интеграция с CRM?
Чтобы понять важность интеграции CRM, нам сначала нужно поговорить о роли программного обеспечения CRM в компании.
Система CRM (Система управления взаимоотношениями с клиентами) - это стратегический инструмент, который компании из различных отраслей должны использовать, чтобы лучше понимать, кто их клиенты и как они взаимодействуют с компанией. Однако для получения максимальной отдачи от CRM критически важно, чтобы ваша система была интегрирована с остальной частью вашего технологического стека.
Что такое интеграция CRM?
По определению Hubspot , интеграция CRM - это беспрепятственное соединение между вашим программным обеспечением CRM и сторонними приложениями. Эти интеграции приводят к автоматическим действиям, которые расширяют функциональность вашего программного обеспечения, устраняя необходимость переключения между системами.
Как интеграции CRM укрепляют ваш бизнес?
Успешная CRM-система поддерживается интеллектуальной платформой интеграции. «Умная интеграция» обеспечивает получение нужных данных в нужное время, позволяет автоматизировать и согласовывать рабочие процессы и ключевые процессы CRM в приложениях (ERP, социальные сети, телефонные системы, лидогенерация, программное обеспечение для отчетности, мобильные устройства, календари, системы электронной коммерции, среди других приложений). Интеллектуальная интеграция CRM повышает продуктивность сотрудников, а также улучшает качество обслуживания клиентов.
Интеллектуальная связная интеграция может расширить функциональность приложения CRM, которое существует в ERP или других пограничных приложениях. Это обеспечивает пользователям CRM полный обзор клиента и предотвращает вход пользователей в несколько систем для выполнения своей работы, тем самым повышая продуктивность сотрудников и, в конечном итоге, улучшая качество обслуживания клиентов.
Инструменты интеграции CRM
Все интеграционные платформы имеют встроенные соединители для наиболее распространенных приложений, дополняющих системы CRM. Некоторые интеграционные платформы имеют готовые рецепты и автоматизированные интеграции процессов, для реализации которых требуется небольшой или небольшой код. Платформы интеграции также могут использоваться в качестве механизма рабочего процесса, а также в качестве основного контроллера или регулятора, координирующего рабочие процессы, находящиеся в ERP, CRM и других системах.
Использование интеграционной платформы, такой как Mulesoft , Dell Boomi , Oracle или Jitterbit, позволяет обрабатывать сложные двунаправленные данные и процессы со сложными бизнес-правилами, которые регулируют маршрутизацию, обогащение, преобразования и обработку исключений. Эти платформы интеграции также могут позволить использовать API с общими функциями для всех приложений и систем. Такая архитектура API или микросервисов устраняет сложность интеграции, позволяя быстро разрабатывать новые интеграции, а также обеспечивая интеграцию самообслуживания для «гражданского интегратора».
Роботизированная автоматизация процессов (RPA) может использоваться для автоматизации рабочих процессов и интеграции приложений, а также ручных процессов, что значительно повышает производительность труда сотрудников.
Ключевые интеграции CRM
Ниже приведены конкретные преимущества, полученные за счет интеграции ключевых бизнес-процессов, которые являются краеугольным камнем CRM.
Связь с клиентами и потенциальными клиентами
Взаимодействие с клиентами: доступ, контроль и видимость, а также ведение хроники взаимодействий с клиентами, инициированных всеми типами каналов связи (телефон, Интернет, чат, электронная почта или социальные сети).
Телефон: интеграция CRM с телефонной системой, помогает записывать сведения о звонках и контактную информацию в CRM для дальнейшего использования и наглядности. Эта возможность также упрощает входящие и исходящие вызовы из приложения CRM с помощью caller_id, автоматического запроса записи о клиенте.
LiveChat / Chatbots: возможности чата становятся все более заметными. Интеграция CRM с программой чата или функцией чата, встроенной в корпоративный, торговый веб-сайт или мобильное приложение, позволяет чат-ботам автоматически генерировать потенциальных клиентов от посетителей веб-сайта или пользователей мобильных приложений. Интеграция этих коммуникаций и потенциальных клиентов с CRM-системой может обеспечить быстрый ответ от реального человека.
Электронная почта: включите внутренний пользовательский интерфейс почтового клиента изнутри приложения CRM посредством интеграции с почтовой системой (например, Outlook или Gmail и т. д.). Продавцы часто полагаются на электронную почту в качестве основного метода связи, используя ее из CRM, чтобы получить доступ к текущим контактам и данным учетной записи без входа в несколько систем. Он также обеспечивает доступ к общим шаблонам и последовательностям, что еще больше повышает производительность.
Управление перспективным или потенциальным клиентом : потенциальные клиенты, созданные из внешних систем, должны обрабатываться перед загрузкой в систему автоматизации продаж CRM, чтобы определить, является ли потенциальный клиент предыдущим клиентом, или были ли ранее с ним общение или взаимодействие. Лидов также можно оценивать, классифицировать и оценивать на основе квалификационных критериев, таких как источник, социальные сети, демографические и психографические факторы. Это повышает эффективность и продуктивность вашей команды продаж, помогая им сосредоточиться на нужных потенциальных клиентах в нужное время, имея под рукой нужную информацию.
Прогнозирование продаж: инструменты прогнозирования продаж используют исторические данные о продажах в реальном времени, чтобы помочь в прогнозировании краткосрочных и долгосрочных результатов продаж. Эти данные могут находиться в нескольких местах, что требует умной интеграции для обеспечения доступности и полноты данных.
Аналитика продаж и маркетинга: инструменты аналитики продаж и маркетинга используют многие виды данных из CRM, ERP, социальных сетей, опросов, посещаемости веб-сайтов и других источников. Эти инструменты предоставляют интуитивно понятные способы сбора, обработки, анализа и просмотра этой статистики. Эти инструменты требуют интеграции с несколькими системами.
Бизнес-аналитика, отчеты и информационные панели: для бизнес-аналитики, отчетов и информационных панелей требуется доступ в реальном времени ко всей информации на предприятии, хранящейся в системах и приложениях как в локальной среде, так и в облаке. Интеллектуальная интеграция с CRM обеспечивает доступ ко всем необходимым данным и объединяет их логическим образом, которые могут использоваться и обрабатываться инструментами бизнес-аналитики, отчетами и информационными панелями.
Управление контактами: Управление контактами часто является функцией системы CRM. Информация, хранящаяся в системе CRM, часто требуется, чтобы она автоматически синхронизировалась с системой ERP для поддержки процессов выставления счетов и выполнения заказов. Кроме того, пользовательская информация часто обновляется в системе ERP. Эти обновления часто требуются для применения в CRM-системе. Интеллектуальная интеграция CRM помогает обеспечить синхронизацию данных между несколькими системами и помогает устранить дублирование записей о клиентах.
Управление делами и удовлетворенность клиентов: CRM-система, как следует из названия, предназначена для управления вашими отношениями с вашими клиентами (и контактами). Сотрудники, которые имеют 360-градусный обзор клиента, имеют доступ ко всей необходимой информации в нескольких системах, имеют лучший потенциал для обеспечения наилучшего обслуживания клиентов.
Автоматизация продаж и маркетинга:
Одним из преимуществ качественной CRM-системы является возможность автоматизировать многие аспекты ваших продаж и маркетинговых процессов. Эти процессы могут распространяться на разные приложения, требующие интеграции данных и процессов. Автоматизация повторяющихся задач позволяет вашим сотрудникам посвящать свое время и сосредоточиться на более сложных задачах, повышая продуктивность сотудников. Это включает сбор данных, анализ данных, исходящие звонки, маркетинговые кампании и другие задачи, которые ранее выполнялись вручную. Это также улучшает качество данных и устраняет ошибки.
Возможности электронного маркетинга в большинстве CRM-систем обычно ограничены, а некоторые компании используют более надежные внешние системы прямого электронного маркетинга. Такие системы требуют интеграции и доступа к данным, хранящимся в системах CRM и ERP, таким как демографические данные и покупательские привычки клиентов и потенциальных клиентов.
Рабочий процесс и утверждения. Использование готовых рабочих процессов - простой способ мгновенно повысить продуктивность и эффективность. Готовые рабочие процессы предоставляются в вашей CRM, а также в вашей ERP-системе. Механизмы рабочего процесса также могут быть предоставлены в других ваших пограничных приложениях, интегрированных с вашей CRM. Вы также можете создавать собственные рабочие процессы в CRM, пограничном приложении и промежуточном программном обеспечении интеграции (если используется). Дискретные рабочие процессы также могут быть интегрированы для обеспечения автоматизированного сквозного рабочего процесса в нескольких приложениях.
Маркетинг управления социальными сетями : интеграция CRM с платформами социальных сетей упрощает задачи маркетинга в социальных сетях (т. Е. Автоматическое размещение сообщений) и организует совместную работу нескольких сотрудников и отделов. Интеграция вашей CRM с учетными записями вашей компании в социальных сетях может позволить вам узнать, чем ваши клиенты «делятся» и с чем «взаимодействуют» больше всего.
Синхронизация личного и делового календаря: двунаправленная синхронизация календарей сотрудников с их расписаниями в CRM повышает продуктивность сотрудников и улучшает качество обслуживания клиентов. Это гарантирует, что сотрудники будут выполнять свои обязательства и получать запланированные подсказки и напоминания.
Мобильные устройства и приложения. Мобильные устройства и приложения, используемые сотрудниками, поставщиками и клиентами, требуют интеграции с данными и процессами CRM и ERP. Это увеличивает продуктивность сотрудников, дает поставщикам возможность самообслуживания и в целом улучшает качество обслуживания клиентов.
Синхронизация и обмен файлами: приложения CRM могут функционировать как платформа синхронизации и канал для многих корпоративных приложений. Он может синхронизировать учетные записи электронной почты, общие файлы и импортировать рабочие листы Excel.
Автоматизация центра обработки вызовов: центрам обработки вызовов часто требуется использование нескольких систем и доступ к ним, что приводит к путанице и снижению производительности сотрудников. Интеграция CRM с другими приложениями в единый пользовательский интерфейс повышает продуктивность сотрудников и общее качество обслуживания клиентов.
Управление контрактами и предложениями: интеграция CRM с платформой для подписания документов, вы можете отслеживать, вести переговоры и подписывать контракты непосредственно из CRM. Вы также можете быстро перенести контракты из Oracle Projects или другой внешней контрактной системы. Эта интеграция с CRM позволяет отправлять и подписывать предложения и контракты прямо из CRM-системы.
Системы электронной коммерции: интеграция CRM с платформой электронной коммерции имеет решающее значение для понимания ваших клиентов. Интеграция вашей CRM с вашей платформой электронной коммерции может автоматически синхронизировать продукты, контакты и заказы, чтобы у вас был доступ к соответствующей информации о покупателях.
Возможность цитировать процесс:
Увеличивайте объем продаж, оптимизируя процесс предложения цены. Исследование InsideSales.com показало, что 35–50% продаж поступает поставщику, который откликнется первым. Для быстрого реагирования поставщика требуется непрерывно связанный поток информации от CRM до Quote к ERP и обратно. Задержка котировок часто может привести к потере дохода.
Получите доступ к текущим ценам и скидкам из систем ERP или управления заказами.
Возможность сделать заказ:
Оценка возможностей, также называемая оценкой потенциальных клиентов, позволяет пользователям определять клиентов, которые с наибольшей вероятностью совершат покупку. Это помогает оптимизировать продажи / маркетинг, повысить эффективность и оптимизировать процесс продаж.
Увеличьте денежный поток за счет оптимизации процесса возможности заказа. Заказы могут быть перенесены из CRM в ERP или систему управления заказами, а закрытые возможности могут автоматически генерировать заказы.
Получите доступ к текущим сведениям о наличии продукта, чтобы заключать сделки. Это включает в себя виртуальный инвентарь и инвентарь, управляемый внешними поставщиками.
Перед принятием заказа просмотрите статус выставления счетов в системе ERP.
Просмотр предполагаемых сроков доставки или выполнения заказа.
Просмотр расписаний и календарей предоставления услуг, а также расписания или резервирования дат
Разрешения на возврат материалов (RMA): интеграция CRM с системами ERP позволяет сократить расходы, связанные с возвратом. Вы можете оптимизировать процессы RMA, например запросить соответствующие запасные части, инициировать RMA или направить подходящего специалиста по обслуживанию на месте с подходящими инструментами и оборудованием.
Управление событиями:
Интеграция CRM с программным обеспечением для управления событиями (например, Eventbrite или Meetup). Он предоставит доступ к данным, чтобы понять, как продажа билетов на мероприятия и посещаемость влияют на вашу воронку продаж. Он также предоставляет подробные данные о том, какие контакты посещают ваши мероприятия, и как вы можете лучше связаться с ними в будущем.
Интеграция CRM с веб-семинаром, платформой виртуальных мероприятий или платформой виртуальных встреч может упростить процесс. Вы можете легко отправлять напоминания о событиях регистрации в свой список контактов, создавать целевые последующие кампании и создавать надежные отчеты о воронках, чтобы понять рентабельность инвестиций для вашего мероприятия.
Интеграция CRM со сканером визиток на выставках для быстрой регистрации контактов и потенциальных клиентов. Автоматически отправляйте сведения о компании, контактах, предыдущих и текущих возможностях в CRM сотрудникам на выставках, чтобы более эффективно привлекать потенциальных клиентов.
Управление доступом CRM: интеграция CRM с системами ERP, HCM и Identity Management позволяет автоматизировать инициализацию и деинициализацию пользователей. Это увеличивает производительность и снижает риски, связанные с корпоративным управлением и соблюдением нормативных требований.
Показатели продаж:
Интеграция CRM с системами ERP позволяет автоматически рассчитывать прогнозируемые комиссионные с продаж для менеджеров по работе с клиентами и торгового персонала. Статистика эффективности продаж также может быть представлена через общую панель управления в CRM для стимулирования продаж.
Обновления планов поощрительных компенсаций в ERP могут автоматически отправляться в CRM и сообщаться менеджерам по работе с клиентами и сотрудникам отдела продаж.
Менеджеры могут легко увидеть, какие аспекты команды продаж работают хорошо, а какие нуждаются в улучшении.
Вы можете управлять эффективностью работы партнеров по продажам с платформы, чтобы ваша команда работала наилучшим образом. Выявив проблемные области с конкретными данными, их можно решить более эффективно.
Сбор данных форм и опросов : автоматическая загрузка и обработка данных, полученных из внешних форм и опросов. Интеграция CRM с электронными формами и опросами может упростить процесс загрузки и обработки электронных форм и опросов. Технология RPA может использоваться для загрузки форм и опросов, которые представляют собой бумажные копии, поставляются в виде цифровых файлов, полученных по электронной почте в виде вложений.
Поскольку компании все больше расширяют свои технологические портфели, потребность в надежной стратегии интеграции становится ключевой для компаний, чтобы максимально использовать свои инвестиции в технологии, добиться эффективности и обеспечить беспрепятственное взаимодействие между приложениями.
Система CRM (Система управления взаимоотношениями с клиентами) - это стратегический инструмент, который компании из различных отраслей должны использовать, чтобы лучше понимать, кто их клиенты и как они взаимодействуют с компанией. Однако для получения максимальной отдачи от CRM критически важно, чтобы ваша система была интегрирована с остальной частью вашего технологического стека.
Что такое интеграция CRM?
По определению Hubspot , интеграция CRM - это беспрепятственное соединение между вашим программным обеспечением CRM и сторонними приложениями. Эти интеграции приводят к автоматическим действиям, которые расширяют функциональность вашего программного обеспечения, устраняя необходимость переключения между системами.
Как интеграции CRM укрепляют ваш бизнес?
Успешная CRM-система поддерживается интеллектуальной платформой интеграции. «Умная интеграция» обеспечивает получение нужных данных в нужное время, позволяет автоматизировать и согласовывать рабочие процессы и ключевые процессы CRM в приложениях (ERP, социальные сети, телефонные системы, лидогенерация, программное обеспечение для отчетности, мобильные устройства, календари, системы электронной коммерции, среди других приложений). Интеллектуальная интеграция CRM повышает продуктивность сотрудников, а также улучшает качество обслуживания клиентов.
Интеллектуальная связная интеграция может расширить функциональность приложения CRM, которое существует в ERP или других пограничных приложениях. Это обеспечивает пользователям CRM полный обзор клиента и предотвращает вход пользователей в несколько систем для выполнения своей работы, тем самым повышая продуктивность сотрудников и, в конечном итоге, улучшая качество обслуживания клиентов.
Инструменты интеграции CRM
Все интеграционные платформы имеют встроенные соединители для наиболее распространенных приложений, дополняющих системы CRM. Некоторые интеграционные платформы имеют готовые рецепты и автоматизированные интеграции процессов, для реализации которых требуется небольшой или небольшой код. Платформы интеграции также могут использоваться в качестве механизма рабочего процесса, а также в качестве основного контроллера или регулятора, координирующего рабочие процессы, находящиеся в ERP, CRM и других системах.
Использование интеграционной платформы, такой как Mulesoft , Dell Boomi , Oracle или Jitterbit, позволяет обрабатывать сложные двунаправленные данные и процессы со сложными бизнес-правилами, которые регулируют маршрутизацию, обогащение, преобразования и обработку исключений. Эти платформы интеграции также могут позволить использовать API с общими функциями для всех приложений и систем. Такая архитектура API или микросервисов устраняет сложность интеграции, позволяя быстро разрабатывать новые интеграции, а также обеспечивая интеграцию самообслуживания для «гражданского интегратора».
Роботизированная автоматизация процессов (RPA) может использоваться для автоматизации рабочих процессов и интеграции приложений, а также ручных процессов, что значительно повышает производительность труда сотрудников.
Ключевые интеграции CRM
Ниже приведены конкретные преимущества, полученные за счет интеграции ключевых бизнес-процессов, которые являются краеугольным камнем CRM.
Связь с клиентами и потенциальными клиентами
Взаимодействие с клиентами: доступ, контроль и видимость, а также ведение хроники взаимодействий с клиентами, инициированных всеми типами каналов связи (телефон, Интернет, чат, электронная почта или социальные сети).
Телефон: интеграция CRM с телефонной системой, помогает записывать сведения о звонках и контактную информацию в CRM для дальнейшего использования и наглядности. Эта возможность также упрощает входящие и исходящие вызовы из приложения CRM с помощью caller_id, автоматического запроса записи о клиенте.
LiveChat / Chatbots: возможности чата становятся все более заметными. Интеграция CRM с программой чата или функцией чата, встроенной в корпоративный, торговый веб-сайт или мобильное приложение, позволяет чат-ботам автоматически генерировать потенциальных клиентов от посетителей веб-сайта или пользователей мобильных приложений. Интеграция этих коммуникаций и потенциальных клиентов с CRM-системой может обеспечить быстрый ответ от реального человека.
Электронная почта: включите внутренний пользовательский интерфейс почтового клиента изнутри приложения CRM посредством интеграции с почтовой системой (например, Outlook или Gmail и т. д.). Продавцы часто полагаются на электронную почту в качестве основного метода связи, используя ее из CRM, чтобы получить доступ к текущим контактам и данным учетной записи без входа в несколько систем. Он также обеспечивает доступ к общим шаблонам и последовательностям, что еще больше повышает производительность.
Управление перспективным или потенциальным клиентом : потенциальные клиенты, созданные из внешних систем, должны обрабатываться перед загрузкой в систему автоматизации продаж CRM, чтобы определить, является ли потенциальный клиент предыдущим клиентом, или были ли ранее с ним общение или взаимодействие. Лидов также можно оценивать, классифицировать и оценивать на основе квалификационных критериев, таких как источник, социальные сети, демографические и психографические факторы. Это повышает эффективность и продуктивность вашей команды продаж, помогая им сосредоточиться на нужных потенциальных клиентах в нужное время, имея под рукой нужную информацию.
Прогнозирование продаж: инструменты прогнозирования продаж используют исторические данные о продажах в реальном времени, чтобы помочь в прогнозировании краткосрочных и долгосрочных результатов продаж. Эти данные могут находиться в нескольких местах, что требует умной интеграции для обеспечения доступности и полноты данных.
Аналитика продаж и маркетинга: инструменты аналитики продаж и маркетинга используют многие виды данных из CRM, ERP, социальных сетей, опросов, посещаемости веб-сайтов и других источников. Эти инструменты предоставляют интуитивно понятные способы сбора, обработки, анализа и просмотра этой статистики. Эти инструменты требуют интеграции с несколькими системами.
Бизнес-аналитика, отчеты и информационные панели: для бизнес-аналитики, отчетов и информационных панелей требуется доступ в реальном времени ко всей информации на предприятии, хранящейся в системах и приложениях как в локальной среде, так и в облаке. Интеллектуальная интеграция с CRM обеспечивает доступ ко всем необходимым данным и объединяет их логическим образом, которые могут использоваться и обрабатываться инструментами бизнес-аналитики, отчетами и информационными панелями.
Управление контактами: Управление контактами часто является функцией системы CRM. Информация, хранящаяся в системе CRM, часто требуется, чтобы она автоматически синхронизировалась с системой ERP для поддержки процессов выставления счетов и выполнения заказов. Кроме того, пользовательская информация часто обновляется в системе ERP. Эти обновления часто требуются для применения в CRM-системе. Интеллектуальная интеграция CRM помогает обеспечить синхронизацию данных между несколькими системами и помогает устранить дублирование записей о клиентах.
Управление делами и удовлетворенность клиентов: CRM-система, как следует из названия, предназначена для управления вашими отношениями с вашими клиентами (и контактами). Сотрудники, которые имеют 360-градусный обзор клиента, имеют доступ ко всей необходимой информации в нескольких системах, имеют лучший потенциал для обеспечения наилучшего обслуживания клиентов.
Автоматизация продаж и маркетинга:
Одним из преимуществ качественной CRM-системы является возможность автоматизировать многие аспекты ваших продаж и маркетинговых процессов. Эти процессы могут распространяться на разные приложения, требующие интеграции данных и процессов. Автоматизация повторяющихся задач позволяет вашим сотрудникам посвящать свое время и сосредоточиться на более сложных задачах, повышая продуктивность сотудников. Это включает сбор данных, анализ данных, исходящие звонки, маркетинговые кампании и другие задачи, которые ранее выполнялись вручную. Это также улучшает качество данных и устраняет ошибки.
Возможности электронного маркетинга в большинстве CRM-систем обычно ограничены, а некоторые компании используют более надежные внешние системы прямого электронного маркетинга. Такие системы требуют интеграции и доступа к данным, хранящимся в системах CRM и ERP, таким как демографические данные и покупательские привычки клиентов и потенциальных клиентов.
Рабочий процесс и утверждения. Использование готовых рабочих процессов - простой способ мгновенно повысить продуктивность и эффективность. Готовые рабочие процессы предоставляются в вашей CRM, а также в вашей ERP-системе. Механизмы рабочего процесса также могут быть предоставлены в других ваших пограничных приложениях, интегрированных с вашей CRM. Вы также можете создавать собственные рабочие процессы в CRM, пограничном приложении и промежуточном программном обеспечении интеграции (если используется). Дискретные рабочие процессы также могут быть интегрированы для обеспечения автоматизированного сквозного рабочего процесса в нескольких приложениях.
Маркетинг управления социальными сетями : интеграция CRM с платформами социальных сетей упрощает задачи маркетинга в социальных сетях (т. Е. Автоматическое размещение сообщений) и организует совместную работу нескольких сотрудников и отделов. Интеграция вашей CRM с учетными записями вашей компании в социальных сетях может позволить вам узнать, чем ваши клиенты «делятся» и с чем «взаимодействуют» больше всего.
Синхронизация личного и делового календаря: двунаправленная синхронизация календарей сотрудников с их расписаниями в CRM повышает продуктивность сотрудников и улучшает качество обслуживания клиентов. Это гарантирует, что сотрудники будут выполнять свои обязательства и получать запланированные подсказки и напоминания.
Мобильные устройства и приложения. Мобильные устройства и приложения, используемые сотрудниками, поставщиками и клиентами, требуют интеграции с данными и процессами CRM и ERP. Это увеличивает продуктивность сотрудников, дает поставщикам возможность самообслуживания и в целом улучшает качество обслуживания клиентов.
Синхронизация и обмен файлами: приложения CRM могут функционировать как платформа синхронизации и канал для многих корпоративных приложений. Он может синхронизировать учетные записи электронной почты, общие файлы и импортировать рабочие листы Excel.
Автоматизация центра обработки вызовов: центрам обработки вызовов часто требуется использование нескольких систем и доступ к ним, что приводит к путанице и снижению производительности сотрудников. Интеграция CRM с другими приложениями в единый пользовательский интерфейс повышает продуктивность сотрудников и общее качество обслуживания клиентов.
Управление контрактами и предложениями: интеграция CRM с платформой для подписания документов, вы можете отслеживать, вести переговоры и подписывать контракты непосредственно из CRM. Вы также можете быстро перенести контракты из Oracle Projects или другой внешней контрактной системы. Эта интеграция с CRM позволяет отправлять и подписывать предложения и контракты прямо из CRM-системы.
Системы электронной коммерции: интеграция CRM с платформой электронной коммерции имеет решающее значение для понимания ваших клиентов. Интеграция вашей CRM с вашей платформой электронной коммерции может автоматически синхронизировать продукты, контакты и заказы, чтобы у вас был доступ к соответствующей информации о покупателях.
Возможность цитировать процесс:
Увеличивайте объем продаж, оптимизируя процесс предложения цены. Исследование InsideSales.com показало, что 35–50% продаж поступает поставщику, который откликнется первым. Для быстрого реагирования поставщика требуется непрерывно связанный поток информации от CRM до Quote к ERP и обратно. Задержка котировок часто может привести к потере дохода.
Получите доступ к текущим ценам и скидкам из систем ERP или управления заказами.
Возможность сделать заказ:
Оценка возможностей, также называемая оценкой потенциальных клиентов, позволяет пользователям определять клиентов, которые с наибольшей вероятностью совершат покупку. Это помогает оптимизировать продажи / маркетинг, повысить эффективность и оптимизировать процесс продаж.
Увеличьте денежный поток за счет оптимизации процесса возможности заказа. Заказы могут быть перенесены из CRM в ERP или систему управления заказами, а закрытые возможности могут автоматически генерировать заказы.
Получите доступ к текущим сведениям о наличии продукта, чтобы заключать сделки. Это включает в себя виртуальный инвентарь и инвентарь, управляемый внешними поставщиками.
Перед принятием заказа просмотрите статус выставления счетов в системе ERP.
Просмотр предполагаемых сроков доставки или выполнения заказа.
Просмотр расписаний и календарей предоставления услуг, а также расписания или резервирования дат
Разрешения на возврат материалов (RMA): интеграция CRM с системами ERP позволяет сократить расходы, связанные с возвратом. Вы можете оптимизировать процессы RMA, например запросить соответствующие запасные части, инициировать RMA или направить подходящего специалиста по обслуживанию на месте с подходящими инструментами и оборудованием.
Управление событиями:
Интеграция CRM с программным обеспечением для управления событиями (например, Eventbrite или Meetup). Он предоставит доступ к данным, чтобы понять, как продажа билетов на мероприятия и посещаемость влияют на вашу воронку продаж. Он также предоставляет подробные данные о том, какие контакты посещают ваши мероприятия, и как вы можете лучше связаться с ними в будущем.
Интеграция CRM с веб-семинаром, платформой виртуальных мероприятий или платформой виртуальных встреч может упростить процесс. Вы можете легко отправлять напоминания о событиях регистрации в свой список контактов, создавать целевые последующие кампании и создавать надежные отчеты о воронках, чтобы понять рентабельность инвестиций для вашего мероприятия.
Интеграция CRM со сканером визиток на выставках для быстрой регистрации контактов и потенциальных клиентов. Автоматически отправляйте сведения о компании, контактах, предыдущих и текущих возможностях в CRM сотрудникам на выставках, чтобы более эффективно привлекать потенциальных клиентов.
Управление доступом CRM: интеграция CRM с системами ERP, HCM и Identity Management позволяет автоматизировать инициализацию и деинициализацию пользователей. Это увеличивает производительность и снижает риски, связанные с корпоративным управлением и соблюдением нормативных требований.
Показатели продаж:
Интеграция CRM с системами ERP позволяет автоматически рассчитывать прогнозируемые комиссионные с продаж для менеджеров по работе с клиентами и торгового персонала. Статистика эффективности продаж также может быть представлена через общую панель управления в CRM для стимулирования продаж.
Обновления планов поощрительных компенсаций в ERP могут автоматически отправляться в CRM и сообщаться менеджерам по работе с клиентами и сотрудникам отдела продаж.
Менеджеры могут легко увидеть, какие аспекты команды продаж работают хорошо, а какие нуждаются в улучшении.
Вы можете управлять эффективностью работы партнеров по продажам с платформы, чтобы ваша команда работала наилучшим образом. Выявив проблемные области с конкретными данными, их можно решить более эффективно.
Сбор данных форм и опросов : автоматическая загрузка и обработка данных, полученных из внешних форм и опросов. Интеграция CRM с электронными формами и опросами может упростить процесс загрузки и обработки электронных форм и опросов. Технология RPA может использоваться для загрузки форм и опросов, которые представляют собой бумажные копии, поставляются в виде цифровых файлов, полученных по электронной почте в виде вложений.
Поскольку компании все больше расширяют свои технологические портфели, потребность в надежной стратегии интеграции становится ключевой для компаний, чтобы максимально использовать свои инвестиции в технологии, добиться эффективности и обеспечить беспрепятственное взаимодействие между приложениями.